[素英（申恩慶飾）是個產科醫師，和做建筑師的丈夫智錫（鄭俊浩飾）慶祝結婚十周年紀念日時，偶然發現丈夫有了隱藏得很好的外遇。素英大為光火，她悄悄調查丈夫的公司，了解到其外遇對象是個年輕實習生秀智（沈仁英飾），便開始用“姐姐”的姿態接近這個女孩。素英帶著秀智出去玩，耐心傾聽她心底的秘密，很快讓小女孩打開心防，視她為唯一知己，愛上已婚男人的憂慮也和盤托出，素英一面和女孩周旋，一面和智錫提出分居，實際只是欲擒故縱的手段。計劃看似完美，智錫開始覺得秀智任性，同時不想失去自己的老婆，就在智錫快要回心轉意的當口，秀智卻發現自己懷孕了。整個過程中目睹男人軟弱和猶豫的素英也動搖了，似乎單純的秀智更加讓她心生憐憫……最新成人片

2003年3月，出租車上，司機說的冷笑話，令拼車的男女非常不爽。女人崔恩模（徐雨 飾）剛結束印度之行，回到故鄉坡州，感覺麻木而凄涼。她了解到姐姐恩秀事故的內情：姐夫金鐘直（李善均 飾）把一筆不菲的保險金留給了他。1996年春，金鐘直在一家教會學校授課，他的學生清一色都是女孩子。他給她們講起了自己跟學姐的初戀。姐弟戀的故事感動了女孩子們，她們都對他心生憐惜，并給他過了一個特別的生日，這令他措手不及。其中，有對姐妹一起同住，面對即將拆遷的房屋，她們在彼此支撐。不過，令恩模驚詫的是，姐姐恩秀竟然愛上了老師。他們結婚了，期間恩模出去賺錢，回家后發現姐姐意外去世，只得與姐夫相依為命。期間，兩人暗生情愫。為了不逾越道德的邊境，告慰姐姐在天之靈，恩模再度離開了坡州